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Thursday 6 de August de 2020

El FMI elogió la nueva oferta de deuda que la Argentina presentó a los acreedores

El FMI elogió la nueva oferta de deuda  que la Argentina presentó a los acreedores

07/07/2020 |El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió ayer la nueva oferta presentada por el Gobierno argentino a los tenedores de bonos bajo legislación extranjera.

La iniciativa, tras el aval inicial anunciado ayer por Gramercy y Fintech, hoy cosechó el apoyo de Greylock, otro importante fondo de inversión que integra el Comité de Acreedores de la Argentina..

El CEO de Greylock,Hans Hume, consideró "razonable" la propuesta de canje presentada por el gobierno en las últimas jornadas.

En horas de la mañana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que la nueva propuesta "se basa en el principio de que Argentina tome compromisos que pueda cumplir, que pueda sostener en el tiempo y que le den al país el alivio que necesita para poder recuperarse".

En declaraciones a Radio Télam, Guzmán subrayó que la iniciativa "muestra una gran voluntad de obtener un acuerdo con los acreedores".

En ese marco, el ministro manifestó también el anhelo de alcanzar un acuerdo con los acreedores más duros, que hasta ahora se mantuvieron en silencio.

"Hay un grupo de inversores muy importante en el mundo que se llama comité 'Ad hoc', con los que no hemos tenido acuerdo. Hubo un momento en el cual dejaron de negociar, se plantaron en una posición que Argentina no puede sostener", dijo el titular del Palacio de Hacienda.

Por su parte, el vocero del FMI, Gerry Rice, sostuvo que "la oferta revisada de las autoridades argentinas es un paso importante en el proceso de reestructuración de la deuda con sus acreedores privados".

El funcionario del organismo multilateral se pronunció a favor de "que todas las partes involucradas continúen trabajando de manera constructiva y oportuna con el objetivo de llegar a un acuerdo que coloque la deuda pública en un camino sostenible, y establezca las base para un crecimiento inclusivo y duradero en el futuro".

Ayer la Argentina completó la entrega del último documento a la comisión de valores de EEUU (SEC, según su sigla en inglés) sobre las modificaciones a la oferta presentada el pasado 21 de abril, y que estará vigente hasta el próximo 4 de agosto.

En lo que respecta a los acreedores, el fondo Greylock se sumó esta tarde a los comentarios favorables que efectuaron ayer Gramercy y Fintech, que expresaron explícitamente su aval a la oferta argentina.

"Estamos examinando los detalles de la última propuesta de deuda, pero parece razonable", dijo Hans Humes, CEO de Greylock Capital Management, según un cable de la agencia Bloomberg.

Humes, que tiene vasta experiencia en procesos de reestructuración de deuda, evaluó que "sera difícil para los grandes fondos no participar en esta propuesta, porque sería una complicación quedarse fuera".

La palabra de Humes tiene su peso, tanto en el Comité de Acreedores como entre los bonistas minoritarios, que lo recuerdan como acreedor activo en diferentes etapas que transitó el país.

Humes era acreedor de la Argentina en 2001 y también había iniciado acciones legales en el pasado contra el país antes el juez Thomas Griesa.

La enmienda "final" al prospecto de la propuesta presentada el pasado 21 de abril conocida hoy, revela una nueva oferta que representa una mejora en el valor económico, a la vez que acepta parte de algunos pedidos legales solicitados por los acreedores.

El valor de la nueva propuesta que estima el mercado tiene un valor de recupero que va desde los 53 dólares a los 59 dólares por lámina de 100 dólares de deuda de títulos a canjear, dependiendo de los bonos y de la tasa de salida de los nuevos títulos.

 

Entre las concesiones legales consideradas para los acreedores, se decidió que los bonos del canje 2005 y 2010 serán canjeados por otros títulos que mantendrán las mismas cláusulas de acción colectiva, que podrán aplicarse en caso de un eventual incumplimiento.

En cambio, se dejaron afuera varios planteos solicitados por Blackrock, que pedía entre otros requisitos aplicar la CAC del 2005 a toda la oferta y futuras emisiones, cuando en el mundo en la actualidad se utilizan parámetros más flexibles para los deudores, que se pusieron en marcha en 2014.

 

Moratoria impositiva, aduanera y previsional

 

El Gobierno nacional envió hoy a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de ampliación de la moratoria impositiva, aduanera y de seguridad social, que tiene por objetivo aliviar la carga de las deudas acumuladas hasta el 30 de junio pasado por todos los contribuyentes humanos y jurídicos.

Se trata de la ampliación del alcance de la moratoria creada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sancionada en diciembre y que comenzó a regir en febrero pasado.

La iniciativa enviada al Congreso amplía el universo a las personas físicas sin certificado pyme y a las grandes empresas.

La deuda exigible en materia impositiva, previsional y aduanera que no está regularizada y que puede ser considerada dentro de la ampliación de moratoria es de $281.700 millones de pesos, pero el monto total asciende a $500.000 millones si se consideran los planes de regularización vigentes que podrán beneficiarse con las mejores condiciones de la futura norma.

Así lo informaron esta tarde el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas; y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, en una presentación de prensa en la que anunciaron los detalles del "proyecto de ampliación de moratoria para todo tipo de empresas y sectores".

La decisión fue adoptada durante la reunión de gabinete económico, que deliberó esta mañana en la Casa Rosada y que fue encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la que participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; además de Kulfas y Marcó del Pont.

Kulfas explicó que el Gobierno consideró "la necesidad de ampliar esta moratoria porque el daño es muy importante en muchos sectores, no solo en las pymes sino en empresas grandes" y el Estado "está obligado a repensar las herramientas de apoyo al sector productivo y las familias".

"Así como la Argentina le pidió a los acreedores reestructurar sus deudas para poder crecer, lo mismo cuenta para que las empresas puedan tener el alivio y cuando termine esta pandemia estén reestructuradas sus deudas impositivas y previsionales para crecer de manera sólida con el menor daño posible", dijo.

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