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Friday 5 de March de 2021

YPF busca refinanciar deuda por US$ 6.600 millones

YPF busca refinanciar deuda  por US$ 6.600 millones

01/08/2021 |Es a través de la entrega a tenedores de tres bonos con vencimientos en 2026, 2029 y 2033. El objetivo de la refinanciación es el de generar las condiciones para promover un plan de inversiones que permita revertir la tendencia negativa en la producción de petróleo y gas.

YPF buscará refinanciar su deuda, estimada en alrededor de US$ 6.600 millones, a través de la entrega a tenedores de tres bonos con vencimientos en 2026, 2029 y 2033, con el objetivo de generar las condiciones para promover un plan de inversiones que permita revertir la tendencia negativa en la producción de petróleo y gas.

En ese marco, la empresa convocó a una asamblea general para el lunes 25 de enero a todos los tenedores de obligaciones negociables emitidas por la compañía, de acuerdo con el cronograma de bonos con vencimientos hasta 2047, publicado en el Boletín Oficial.

El monto aprobado por el directorio de la petrolera de mayoría accionaria estatal que se buscará refinanciar será por un total de US$ 6.600 millones, que incluye los US$ 431 millones por el capital residual del bono internacional con vencimiento el 23 de marzo próximo.

Para ello, ofrecerá a los tenedores la emisión de 3 nuevos títulos de deuda: un bono con vencimiento en 2026 respaldado por el flujo de cobranza de exportaciones y otros dos títulos, con vencimiento en 2029 y 2033, sin respaldo de exportaciones, detallaron fuentes de la compañía.

La oferta no contempla ningún tipo de quita de capital ni de interesesy resulta, según las estimaciones de la compañía, "una alternativa mutuamente conveniente para YPF y sus inversores"

En todos los casos se trata de títulos amortizables, que empiezan a pagar interés a partir de 2023, explicaron los allegados a la operación.

La oferta de canje voluntario estará disponible durante 20 días hábiles según las exigencias regulatorias del mercado norteamericano bajo las cuales están emitidos los títulos.

No obstante, la propuesta presenta condiciones más favorables de participación para aquellos tenedores que decidan su adhesión durante un período inicial de 10 días hábiles que vencen el 21 de enero.

La oferta no contempla ningún tipo de quita de capital ni de intereses y resulta, según las estimaciones de la compañía, "una alternativa mutuamente conveniente para YPF y sus inversores", dijeron desde la conducción de la compañía.

En julio pasado, en anticipación a lo que era un importante vencimiento financiero en marzo de 2021 por US$ 1.000 millones, la compañía ofreció a los tenedores de dicho instrumento un canje voluntario con condiciones razonables que resultó en la participación del 58,7% de los inversores.

 

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